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5月23日早间股票配资荐金股精选

2018-5-23 10:36| 发布者: admin| 查看: 1882| 评论: 0

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股票配资荐股卧龙电气(股票代码600580.SH):实控人重掌帅印,战略执行确定性增强



  事件:公司于2018年5月21日召开七届十一次临时董事会,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,刘红旗先生因个人身体原因,不再担任公司董事长职务。经公司七届十一次临时董事会审议通过,同意选举陈建成先生为公司第七届董事会董事长,任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。
  投资要点:实控人重任董事长,管理重构后战略执行确定性增强。陈建成先生是卧龙控股集团的创始人及实际控制人,最近五年内任浙江卧龙置业投资有限公司董事长、卧龙电气章丘海尔电机有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长,以及卧龙控股集团有限公司董事长,并持有卧龙控股集团48.93%的股权。陈建成先生自2004年卸任卧龙电气董事长后,时隔13年重新掌舵上市公司,公司战略执行确定性有望明显增强。
  完善组织架构,增强激励,盈利趋势向上。2018年一季度公司实现营业收入24.70亿,同比增长10.68%,实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比增长238%。2018Q1公司毛利率达到24.86%,相比2017Q1提升2.34个百分点,盈利能力明显回升。公司于2017年开始战略回归核心电机业务,陆续剥离变压器、电源等非核心经营资产。同年,公司完成管理组织架构变动,按产品线划分事业部,并将生产和销售分开,形成六大事业部,经营权下放给事业部且设立考核目标,同时增加了事业部管理人员的激励。新型的管控模式减少原有内部竞争损耗,本次结合实控人重掌帅印,公司盈利反转向上趋势有望加强。
  新能源汽车业务海外获突破,国内业务景气持续。2017年公司得到了某世界知名汽车零部件企业第一期50万辆以上新能源汽车驱动电机及零部件的定点信,对应一款全球主流豪华车企即将投产的新能源乘用车,其他世界知名零配件商也正在和公司联合研发、试制新能源汽车电机,海外市场成为公司新能源汽车发展重点。国内方面,公司配套北汽EC系列车型产销景气,根据乘联会数据,北汽EC180车型2018年3、4月份以7818辆、7471辆的销量稳居纯电动乘用车销售榜首。认为公司技术与量产能力受到海外客户认可是公司发展重大节点,未来为海外客户配套过程中公司有望导入先进技术与管理经验,进一步增强国内竞争力。
  维持盈利预测,维持“买入”评级:实控人重新掌舵,公司业绩增长确定性强,维持盈利预测,预计公司2018-2020年实现归属于上市公司股东的净利润6.88亿、7.84亿、8.88亿,对应每股收益为0.53元、0.61元、0.69元,当前股价对应的PE分别为18倍、15倍、14倍,维持“买入”评级。



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